相続ビジネスをこれ一つで
相続相談システム「ほほえみ」は、相続問題にお困りのお客様の情報を一元管理し、相続対策のパターンまで自動で提案してくれる、相続ビジネスになくてはならないサービスです。
相続相談業務で
こんな課題ありませんか？
課題 01
顧客管理に困っている
お客様の情報が、Excel、Sales Force、などたくさんのソフトにそれぞれあっていて統一されていない。
お客様の情報を探すときにいちいち時間がかかる。
課題 02
相続相談に来たお客さんに、
どんな提案をすればいいかわからない
相続の相談をうけても、自分の専門分野以外でどんな相続対策が考えられるのかがわからない。
課題 03
相続領域でビジネス展開をしたいが、
どうしたらいいかわからない
実際に相続ビジネスをやりたいが、集客やセミナーなど具体的にどう行った方法で、ビジネスを進めていけばいいのかわからない。
こんなに便利
ほほえみ相続システムで
出来ること
ワンストップで顧客管理
今まで複数のソフトで管理していたものを一括管理。相続などに必要な項目がそろっているので、情報の一元化が可能です。
相続対策を自動提案
数ある相続対策のパターンを、入力したデータをもとに自動で提案。自分の専門外の領域の提案もみれるので、今までできなかった提案もできるようになります。
コンテンツも充実
カウンセリングや相続事例、コラムなど相続対策に必要なコンテンツも充実しているので、それを参考にご自分でビジネスを進めていくことができます。
相続実務士の認定資格
30年以上相続領域のビジネスを行なっている専門家が、サポート！システムの利用方法はもちろん、そのほかの相談事例や対応パターンなどもご説明します。
気軽に相談してみる
お電話でお問い合わせ
0120-333-834
9:00-18:00 土‧日 祝を除く
メールでお問い合わせ
利用者の声
相談を受けながらその場で相続税の算出ができるので、お客様から大変、喜んでいただいています。
節税対策のシュミレーションができるので、説得材料となり、有料業務へのクロージングにつなげられます。
お客様に個人情報の登録をして頂き、相談時もそのデータを基礎として情報が追加できるので、一元管理でき事務作業が軽減されました。
会員制度
システムのご利用には相続実務士の資格取得が必要になります。
ご利用については、お問い合わせください。
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ほほえみ相続会員
相続実務士認定者及び士業など相続実務を担当できる資格者・相続実務協会のホームページで紹介
導入までの流れ
STEP
01
まずは気軽に問い合わせ
本ページのフォームにて必要情報をご記入ください。
STEP
02
専任スタッフが
お客様のニーズをヒアリング
ほほえみシンクタンクのスタッフからご連絡させて頂きます。
お客様のニーズに合わせたシステムの活用方法をご紹介致します。
STEP
03
お申し込み
専任スタッフからシステムをご説明させていただいた後、システム利用をご希望の方にはお申し込みのご案内をさせて頂きます。
※本システムのご利用にあたっては相続実務協会にご入会頂く必要がございます。詳細はこちらにてご確認ください。
STEP
04
アカウント発行
弊社からほほえみシステムのアカウントを発行させて頂き、ID・パスワードをお伝えします。
STEP
05
利用開始
アカウント発行後はすぐにご利用頂けます。
Q&A
Q1
このシステムはいつ使うものでしょうか？
相続相談対応システムですので、お客様の相談時に使用します。
Q2
お客様のデータはどのように入力しますか？
ご相談の予約が入ったときにお客様にご案内し、ご自身で登録して頂きます。
Q3
お客様の登録は難しくないでしょうか？
スマホやPCから入力できるようになっており、個人情報、財産の情報など基本的なものです。
Q4
相続税が算出されますか？
お客様に入力いただいた基礎データをもとに、相続人を確認し、不動産は所有割合、土地の種別、面積、路線価を順番に入力、金融資産、負債などを入れ終わると相続税は自動計算されます。
Q5
このシステムの特徴はどういうところでしょう？
相続税がかかる財産の場合、節税対策のシュミレーションができるようになっており、節税額の概算も算出しますので、対策のイメージを伝えることができます
運営会社
| 会社名 | 株式会社相続実務ほほえみシンクタンク |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区八丁堀4丁目11番4号 八丁堀フロント5階 |
| 設立 | 令和2年4月14日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 役員 | 代表取締役 曽根 惠子 取締役 曽根 香織 監査役 清水 千弘 |
| 監修 | 東京大学特任教授 清水 千弘 一般社団法人 相続実務協会 |
お問い合わせ
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3営業日以内に担当よりメールにてご連絡致します。
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